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SOUMISSION CIEL ⚧️ ⚧️
J'ai regardé les pieds de ma mère se frotter lentement les uns contre les autres, les nylons de ses collants produisant ce son distinct et délicieux pour lequel j'étais si faible. *Suisse* Un pied posé sur l'autre, bougeant doucement et lentement, se caressant dans un mouvement hyp... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 669 Crossdresser Cumshot Masturbation Shemale and Girl domination Ass to Mouth
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LA SOIRÉE DE JEU TOURNE MAL ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Jesse, je suis un homme senior de 21 ans à la Florida State University. Je sors avec bonheur avec Becky, qui est aussi une personne âgée de 21 ans. Nous sommes ensemble depuis que nous avons rencontré des étudiants de première année lors d'une fête. Becky est un 10 absolu. Vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 575 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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LES NOUVELLES FILLES ⚧️ ⚧️
"Hey perdant," dit Ken en me poussant dans mon propre casier. « Tu es une putain de poule mouillée. Tu le sais, n'est-ce pas ? » "Bien, Ken!" dit Weston. "Pourquoi est-ce que vous devez toujours vous en prendre à moi ?" Je demande. Ken va me frapper et je me recroqu... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 735 Group Sex Shemale Fucks Guy Fetish domination Futanari cum in mouth
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UNE AVENTURE ⚧️ ⚧️
Tout a commencé lorsque mes voisins ont pris de longues vacances d'hiver en Floride. Ils avaient un condo là-bas et avaient l'impression de vouloir faire une pause dans le froid du nord. Je suis Rich, un gars de 20 ans qui vivait à quelques portes d'eux. Je fréquentais un collège communa... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 563 Stockings Crossdresser Group Sex Lingerie Shemale and Girl cum in mouth
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DE L'ENFER AU PARADIS ⚧️ ⚧️
Je ne pouvais pas croire, même si je détestais ma meilleure amie pour retourner à chaque fois avec son ex, ici je faisais la même chose. C'était absurde. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était une fois. S'il était la même personne âgée qui trichait, je serais exclu, mais l'arge... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 567 Stockings Crossdresser Fetish transformation Lingerie Guy Fucks Shemale
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ESCLAVE FILLE ⚧️ ⚧️
Il y a un claquement, puis "Réveillez-vous !" J'ouvre lentement les yeux. Je me sens étourdi, confus. Je suis assis sur un lit, et dans un fauteuil gris devant moi, une jeune femme est assise. Elle porte une longue robe verte et ses cheveux noirs sont coiffés d'un côté. Elle me re... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 460 Stockings Big Cock Lingerie domination Sex Toys cum in mouth femination forcé
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ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 YVETTE 💞 J'ai mis la robe et ma vie a changé. Je ne me souviens plus exactement comment cela s'est passé. Kathy avait acheté la robe d'occasion, l'avait mise et m'avait demandé à quoi elle ressemblait, alors j'ai dit très jolie. Puis, d'une manière ou d'... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 582 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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PRISE ⚧️ ⚧️
J'ai toujours voulu aller à Paris. Mais c'est Emma qui m'a persuadé d'arrêter de tergiverser, d'oublier tous les risques évidents du voyage et de le faire. Cependant, alors que la voiture de covoiturage que nous avions réservée nous conduisait depuis l'aéroport, j'avai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 471 Stockings Teen (18+) Crossdresser Guy Fucks Shemale cum in mouth feminisation forcé
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EXPULSÉ ⚧️ ⚧️
Quand mon père est parti dans un accès de colère, ma mère s'en est pris à moi. Elle a ensuite rebondi d'une relation malheureuse à une relation plus malheureuse en me blâmant toujours pour son incapacité à garder un homme. La plupart des hommes étaient des creeps et même moi je savais qu'... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 524 Teen (18+) domination Guy Fucks Shemale cum in mouth humiliations cage chastity feminisation forcé
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OH, FRERE! ⚧️ ⚧️
C'était le début de la séance avec le psychiatre. La femme aux cheveux argentés avec de petites lunettes de lecture à monture écrivait déjà dans son carnet. J'ai admiré son choix de mode d'un élégant tailleur-jupe gris avec un chemisier blanc. Ses simples escarpins noirs étaient élégants et montraie... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 780 Stockings Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie Interracial Sex Toys cum in mouth poule mouillé poule mouillée et fille forcé anal
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RELATION FÉMINISATION ⚧️ ⚧️
Chaque garçon ou fille en grandissant découvre de nombreux faits étonnants sur le corps humain. Comme beaucoup de garçons, je les ai découverts aussi au moment où je me suis masturbé pour la toute première fois. Je ne savais pas ce qui arrivait à mon corps à l'époque, c'était très agréable, mais c'é... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 691 Stockings Lingerie Shemale and Girl Sex Toys feminisation poule mouillé cage de chateté femme domin
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REGARDE-MOI MAINTENANT ⚧️ ⚧️
Il y a quelques années, à mi-parcours du premier mandat du président Pelosi, j'ai surmonté mon inclination habituelle à éviter les risques et j'ai accepté une invitation à visiter l'appartement de deux femmes - de parfaites inconnues - qui venaient de découvrir que j'aime porter des culottes. Becky ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 865 Stockings bdsm Lingerie Sex Toys humiliation feminisation anal play poule mouillé cage de chateté femme lesbienne dominatrices esclavage
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Sortie en boite
Encore une fois, je ne relate ici que des expériences passées assez lointaines (plus de 20 ans), à l’époque ou internet n’existait pas vraiment, nous en étions encore au minitel… J’ai fait énormément de plans et de rencontres durant cette période, mais je ne raconterais que celles qui m’ont laiss... Read full Story
Alexvicious 2023-04-11 630 Guy Fucks Shemale
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Humiliation
Travesti depuis quelques années, je suis en contact avec de nombreux amants potentiels. L’un d’eux (Fouad) m’a donné envie d’assouvir un fantasme récurent : être humiliée… Il était marié, avait 2 enfants, la cinquantaine... Read full Story
Lailatvx 2012-08-04 2,565 sperme travesti ftiche
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Pour me rencontrer
Je suis une travesti de 57 ans, plutôt dominatrice, mais aussi très salope. Je ne reçois pas, je me déplace chez-vous en journée en semaine (en prévoyant à l’avance) uniquement en région parisienne. Je ne suis jamais disponible le soir ou le week-end. Il faut me recevoir entre 10h30 et 17h. Je me... Read full Story
Alexvicious 2021-12-10 1,556 rencontre travesti domina paris
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J'ai enfin goûté la bonne chère/chair
Dépucelée en bon et du forme... Chose jamais osée depuis que je goûte la jouissance par tous les sens et dans tous ses sens... Je la découvris quand elle m'a sourit en guise de remerciement pour lui avoir cédé le passage dans la superette du bled où j'étais pour affaires. Sandales à ses pieds d... Read full Story
hippocampus_171 2022-11-09 890 Small Tits Amateur Shemale Fucks Guy Guy Fucks Shemale Mature Homemade Ass to Mouth Vintage cum in mouth
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PLACARD SISSY FILS FAIT EN FILLE
Pourquoi étais-je à quatre pattes avec la bite de mon père dans mon cul et la chatte de ma sœur dans mon visage ? Eh bien, je ne savais pas que ma mère connaissait mon secret. Elle savait que j'avais porté la lingerie d'elle et de ma sœur. Tout a commencé quand un jour j'étais seul à la maison et... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 515 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Lingerie domination
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Closet Sissy Son fait en fille
Pourquoi étais-je à quatre pattes avec la bite de mon père dans le cul et la chatte de ma sœur dans mon visage? Je ne savais pas que ma mère était au courant de mon secret. Elle savait que je portais sa lingerie et celle de ma sœur. Cela a commencé lorsqu'un jour j'étais seul à la maison et que j... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 678 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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HypnoSissy partie 4
FRINGALES Cum Cravings Dès que je suis rentré chez moi, je suis allé directement dans ma chambre pour voir ce qui se trouvait sur la nouvelle clé USB. Malheureusement, maman finissait juste de préparer le dîner, alors j'ai glissé la clé USB dans la poche de mon jean. Nous avons dîné, parlé de ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 812 Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock domination
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PREMIÈRE ÉTAPE FÉMINISANTE
Aujourd'hui, ma mère et moi sommes allés acheter des maillots de bain dans un grand magasin local. C'était en début d'après-midi et nous avions pratiquement l'endroit pour nous tous seuls. En entrant dans le magasin, nous sommes passés devant une grande colonne couverte de miroirs, et je me suis ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 763 Stockings Teen (18+) Small Tits Crossdresser Fetish Lingerie domination Sex Toys
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Histoire d'une fille qui n'en est pas un
Les années d'enfance Je suis née le 25 décembre 1993, à 11h45 du soir. Je commençais donc par gâcher le réveillon de mes parents. Non ils étaient heureux disent ils. Ma sœur était née depuis 2 ans. Je ne me rappelle plus mais j'ai du être choquée quand j'ai vu tout ce bleu pour m'habiller, dans... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 809 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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TELLE MÈRE, TELLE POULE MOUILLÉE
Je n'ai jamais connu mon père. Ce n'est pas une excuse pour ce que je suis devenu – et cela ne veut pas dire que j'ai besoin d'une excuse – c'est juste un simple fait que certaines personnes trouvent pertinent lorsqu'elles essaient d'examiner ce que je suis devenu. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 3,296 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie domination Interracial cum in mouth
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CONTRÔLE ABSOLU ⚧️ ⚧️
Peter appréciait énormément la relation qu'il entretenait avec sa femme. Dès le début, elle avait pris les devants et il n'était que trop heureux de suivre. C'est Fiona qui a commencé à le draguer lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois au mariage d'un ami, Fiona qui ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 454 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie domination chastity
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VIES SECRÈTES ⚧️ ⚧️
J'étais étendu là, impuissant, terrifié et tremblant. Je me demandais comment j'allais expliquer cela non seulement à la sœur de ma femme, mais aussi à ma femme à qui elle le dirait inévitablement. Jennifer, la sœur de ma femme, se tenait sur le seuil de ma chambre. Son visage était rouge et... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 592 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Sex Toys
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SÉDUIT PAR UNE FUTAMILF ⚧️ ⚧️
Le premier jour du reste de la vie de Christopher Matthey, la matinée de Chris a commencé comme d'habitude. Le nettoyage de la vaisselle du repas de la veille était laissé à son père Alec qui ronflait, non pas dans sa chambre, mais sur le canapé où il s'était endormi en regardant la télé. Ch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 578 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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COVID A CHANGÉ MA VIE ⚧️ ⚧️
Covid et les licenciements dans mon entreprise n'auraient pas pu arriver à un pire moment. Je m'appelle Ashton, et j'ai 23 ans, un an après l'université, et je viens de signer un bail de 2 ans, 2300 $ par mois sur un superbe appartement de 2 chambres avec l'intention d'uti... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 768 Stockings Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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GINGER ET JULES SISSY ⚧️ ⚧️
"Eh bien, il fait tout cela en tant que Ginger, vous savez. C'est le truc", a confié Cheryl à ma femme Cindy alors qu'ils parlaient pendant leur pause déjeuner. "C'est sa motivation. Il était comme John jusqu'à ce que je trouve la clé pour le motiver". "Qu'est-ce que tu veux dire par 'comme Ginge... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-28 672 Stockings Blowjob Lingerie humiliation cum in mouth cocu poule mouillé sexe anal
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LA BELLE-FILLE IDÉALE ⚧️ ⚧️
J'ai eu une très belle vie. À seulement 24 ans, je travaillais déjà pour une grande multinationale qui gagnait beaucoup d'argent. Je vivais dans mon propre appartement spacieux dans un quartier chic de Bangalore. Ajoutez à cela, je sortais avec la fille du PDG. La vie ne pouvait pas être meilleure q... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 552 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth femme dominatri poule mouillé forcée
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Mes pensées de travestie dominatrice
J’ai commencé à dominer vers 30 ans. À cette époque, un moment de célibat m’a permis d’aller plus loin dans mes désirs de travestissement. Je possédais beaucoup de très jolies tenues et magnifiques chaussures et bottes, je passais du temps à me maquiller, je pouvais m’épiler intégralement, et je fai... Read full Story
Alexvicious 2023-04-07 650 Crossdresser domination
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TEEN ET LE THÉRAPEUTE SCOLAIRE ⚧️ ⚧️
J'étais sur le point de quitter le travail tôt quand mon téléphone a sonné. C'était l'un des administrateurs de l'école. Ils ont également été mes secrétaires. « M. Caldwell ? Un étudiant est ici pour vous voir. Non, je n'avais jamais vu cet étudiant auparavant. L'étudiant n'avait pas voulu décrire ... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-16 535 Big Cock Lingerie domination sissification poule mouillé sexe anal
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PRÉDATEUR ET PROIE ⚧️ ⚧️
C'était il y a entre deux et trois ans, bien sûr, quand j'ai rencontré Kitten pour la première fois. Ou plutôt Taylor. Ou plutôt sa mère. C'était un vendredi soir et je faisais le tour des bars, faisant passer de l'herbe, des pilules et des trucs plus durs. Je travaillais habituellement d'un bout... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-26 834 sissy sissified
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TELLE MÈRE, TELLE POULE MOUILLÉE ⚧️ ⚧️
Je n'ai jamais connu mon père. Ce n'est pas une excuse pour ce que je suis devenu – et cela ne veut pas dire que j'ai besoin d'une excuse – c'est juste un simple fait que certaines personnes trouvent pertinent lorsqu'elles essaient d'examiner ce que je suis devenu. Quoi qu'il en soit, il a été... Read full Story
Femboy 2021 2023-05-01 820 Teen (18+) Creampie Big Cock gangbang Lingerie Interracial feminization sissy
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Ann
Ann was the woman who gave away free samples in the supermarket where I was manager, and as often as we could, the employees could find us sitting in my office, smoking, laughing and talking. Ann had a way of smoking a cigarette that drove me insane with sexual desire. Inhaling, her lips were pucker... Read full Story
shemale lover 2014-10-27 6,596 shemale fondling
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Service Station
I had pulled off the M6 for a much-needed brew and a pit-stop. It was just gone 3am and I was on my way home to Preston from a meeting in London. I slid into a parking space, grabbed my overnight bag, and went into the Travelodge, booked in for one night, got a key, and went up to my room. I d... Read full Story
shemale lover 2011-08-25 2,455 suck shemale stroking
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Hawaiian Morning TG Shemale
My clock radio said it was 6:35 in the morning. That means that my annoying alarm would start going off in fifteen minutes or so. But I didn't need an alarm clock to tell me about how my morning was going to be; I felt the playful movements of my beautiful Hawaiian lover behind me. She is a pet... Read full Story
shemale lover 2011-08-27 3,086 asshole Masturbation cum
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Shemale Maid
Colleen rushed through the mansion's open gate and headed towards the main door. She opened her mini leather bag and searched frantically for her keys, although she knew she was hopelessly late. Was it her third or fourth unsuccessful attempt in a row to get there on time? Or had there been more? Oh... Read full Story
shemale lover 2011-09-13 4,975 licking sucking Big Cock swallowing
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Transgender Art
Artists whose work includes transgender, transvestite, or transsexual themes are rare. In other articles, discuss the work of Christopher Leach ("Christopher Leach") and Kimberly Wilder ("Kimberly Wilder: An Assessment"), whose respective styles, if not subject matter, are vastly... Read full Story
shemale lover 2011-09-17 4,363 transsexual transvestite transgender
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The House of Lesslie
I. The mansion hadn't changed, not all that much, from how I remembered it. If at all, it had aged gracefully, as only English mansions can ¬ a massive Edwardian building that had served Lords and Ladies, had housed masters and servants for centuries. Around it, at a respectful distance, w... Read full Story
shemale lover 2011-10-14 5,427 pissing domination Latex
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The Zodiac Coins: Libra
2400 YEARS AGO... He was a humble shepherd. It was night and the flocks were sleeping. As he gazed at the stars, he saw a shooting star. He knew it was a portent of some kind, but was not mystic enough to know what. A little while later he saw another shooting star and guessed that wha... Read full Story
shemale lover 2011-10-18 4,521 Group Sex Masturbation shemale oral
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Lana: Second Encounter
Well, you may remember the satisfaction I felt at the end of my first encounter with Lana. I had not really expected to find a CD with whom I felt so comfortable. Usually, I had left my experiences with some discomfort about the surroundings or the person I had been with. Not in this case, she was... Read full Story
shemale lover 2011-11-11 2,988 pantyhose tgirl anus
57%
He thought I didn't know
But although he was careful I found him out. There were the giveaway signs - a lack of interest in sex with me, hidden spunky hankies, that kind of thing. So I checked his internet use and found he'd been surfing shemale sites, pictures, stories and some nasty videos. He seemed to be fascinated ... Read full Story
shemale lover 2011-11-16 2,819 orgasm domination handjob
75%
Singapore tranny sex
My ship was dry-docked in Singapore for 3 weeks, n i was lucky enough to meet a gr8 girl first nite ashore, Lin, half chinese/ half malay, n fucking sexy. I slept at her flat most nites and the sex was awsome. She shared with a girl called Meena, a hostess on Singapore Airlines, but until this speci... Read full Story
shemale lover 2011-11-20 4,322 shemales Group Sex interracial sex
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Dressed in holiday style Part 2
I was up by 1 p.m., showered, changed into some fresh panties and donned some hated boy clothes to hit the streets. I stopped by a local coffee shop (not the national chain-brand type) and over a mocha latte the barrista was kind enough to give me a few pointers about where she thought the best holi... Read full Story
shemale lover 2011-11-20 1,960 anal Stockings cum
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Tgirl
The year is 2044. My name is Robert. I am 26. Light brown hair. Dark brown eyes. 5' 9", 122 pounds. I work for a supercomputer research and development firm. Like many young men at the leading edge of technology, I am transgendered. My counselor is Dr. Elizabeth Paris. Under her con... Read full Story
shemale lover 2011-11-26 7,124 shemale transformation domination
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Becoming Amy
I had been dressing up in women’s clothes since I was a kid. Started with my sister’s clothes, I loved her school uniform. I used to prance around in it when I was lucky enough to have the house to myself, which wasn’t often. I loved pretending I was a school girl, and a rather nau... Read full Story
shemale lover 2011-12-06 6,749 anal shemales bdsm
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Headmistress' Favorite Sport Part 3
There was no more time for Denise and Susanna to get over their chemically induced bout of incestuous activity as Denise was being sent to school. This was of course part of the plan. Slaves should always feel guilty about something and once their slave training was over, neither would be able to ma... Read full Story
shemale lover 2011-12-12 6,135 toys bondage and discipline chastity belt
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Debbie Part 7
As Debbie was led into Dr. Jacobsen's office, she saw that Mistress was already there waiting for her. "Your property Miss Chamberlain", the doctor proclaimed, indicating Debbie. Debbie's heart began to flutter with love and submissive fantasies as she saw Mistress. Mistress was dressed in... Read full Story
shemale lover 2011-12-23 9,398 transgender toys bondage and discipline heavy
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Witch Chronicles
I have been asked to write down my perception of the events of the war. After what's just happened, I thought it best to wait and rest before writing things out, but the big wigs want me to get it all down while it's still fresh, so don't expect this to be an extremely military report. I... Read full Story
shemale lover 2012-01-01 5,671 Masturbation orgasm fantasy tg
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Old Folks Part 2
It had been eleven months since that day when I arrived at Honey and Frank's house. It was about 1am at night as I stood in a quiet street waiting for Frank to pick me up. I had just finished with my last client for the night a good blowjob with him ending up cumming on my face. I was touching up my... Read full Story
shemale lover 2012-01-10 6,714 transsexuals erotica romance crossdressers
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Mandy Awakens Dave's Desires
We had been flirting across the bar for several weeks at this point. She was just so easy to talk to. Although she wasn't stunningly beautiful, she was quite attractive. Mandy is about 5'2" or so, 110 pounds. She has a light complexion to go with her strawberry blond hair, which she wear... Read full Story
shemale lover 2012-01-10 4,802 anal sex cum oral fingering
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Blue collar Master, white collar slave Part 2
About an hour later I was once again naked except for my chastity pouch and my stilettos and once again I was screaming and crying, my body covered with angry red welts from Master Darren's whip. On my knees crying and begging I held his cock in my hands, trying to give the best handjob ... Read full Story
shemale lover 2012-01-13 11,170 torture extreme fiction bondage and discipline
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The Greatest Lie Part 13
Does Life Imitate Art? I love technology, in spite of the stereotype about girls. Although I was a guy, at least outwardly, until a year ago, I think I was always inwardly a girl. According to the stereotype, we girls are supposed to be indifferent to anything more technical than the designer cov... Read full Story
shemale lover 2012-01-20 4,636 femdom erotic encounters consensual
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The Greatest Lie Part 17
They say that life is about making choices. But we humans don't get to choose the two most important factors in our lives. We don't get to choose our genes, so I got stuck with XY chromosomes. And we don't get to choose our natal families, so I got stuck with my mother and father. My father, Edua... Read full Story
shemale lover 2012-01-20 4,380 erotic encounters fantastic consensual
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Changling
‘My goodness!’ she exclaimed, ‘It appears that you've had an accident, youngster. You'd better come home with me so that we can make you presentable. It's quite safe, 'cos I live in the big house in the woods on the other side of the hill behind the toilets. Come along, now,’... Read full Story
shemale lover 2012-02-02 8,507 shemales Masturbation Big Cock
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Cross romance
I wake up in the middle of the night. I have psyched myself into such a state that I just can't go back to sleep. Thinking back over the years, everything started with a size 32A bra. It happened on one morning when I just turned 13. In my locked bedroom, I clipped on a flimsy unpadded white cott... Read full Story
shemale lover 2012-02-04 6,610 Fetish crossdressing romance
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Baby Face Jack's Biggest Fight
The referee held his gloved hand high in the air. The crowd was hushed as the ring announcer spoke, "Ladies and Gentlemen, the winner of this World Featherweight Championship Boxing Match to unify the title, by technical knockout, and still undefeated; Baby-face Jack Mc Coy." The crowd scr... Read full Story
shemale lover 2012-02-08 7,020 fuck oral