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Once wasn't enough!- my 2nd shemale exp
So after my first experience I got really into the porn I bought movies magezines got on websites just couldn't get enough. But watching it wasn't enough I had the real thing once and wanted it again. It had been almost a year now and only one person knew about what I had done that one fat... Read full Story
Duke04 2017-04-01 10,240 anal sex Shemale Fucks Guy ass fucking Shemale on Guy
100%
HOW ONE PEEPING TOM MORNING TURNED ME INTO A SHEMALE SISSY BITCH
It was while cutting across his back trailer park lawn around 7pm on misty July Saturday evening, when I first discovered that Mr. Parker was really a fag. How else could you describe a man wearing a long blonde wig on his head while below he wore only a large somehow stuffed pink lacey woman's bra ... Read full Story
CDDIXIE4U 2019-01-08 13,300 Teen (18+) Crossdresser Amateur Cumshot Masturbation Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Homemade Compilation Vintage cum in mouth
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Sexing It Up
What catches your eye when you're viewing sample pornographic video clips on the Internet? When it comes to sex, my own tastes are eclectic, although I find myself watching videos involving anal sex, bisexual threesomes, cum shots, gay males, lesbians, oral sex, public nudity, shemales, and spank... Read full Story
shemale lover 2011-11-26 4,095 interracial sex spanking
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WHITE BOI APPREND SA PLACE ⚧️ ⚧️
J'étais assis dans mon appartement à New York en train de boire quelques bières en m'apitoyant sur moi-même après avoir été largué par ma copine d'université quand j'ai reçu un appel d'un vieil ami de lycée me convainquant d'assister à notre réunion de lycée de 5 ans dans un ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 698 Crossdresser Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth femination forcé
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COVID A CHANGÉ MA VIE ⚧️ ⚧️
Covid et les licenciements dans mon entreprise n'auraient pas pu arriver à un pire moment. Je m'appelle Ashton, et j'ai 23 ans, un an après l'université, et je viens de signer un bail de 2 ans, 2300 $ par mois sur un superbe appartement de 2 chambres avec l'intention d'uti... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 737 Stockings Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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FÉMINISÉE PAR BBC MALE ⚧️
Après avoir abandonné l'université, je n'avais évidemment plus le droit de vivre dans les dortoirs. Mes parents ne me reprendraient pas. Je n'avais qu'un seul endroit où aller : l'appartement de mon ami Jack. Nous nous sommes rencontrés au collège en première année. Il a toujours été bon avec moi. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 888 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 813 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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RÉVEIL SEXUEL SISSY ⚧️ ⚧️
Si ses histoires étaient vraies, non seulement beaucoup d'hommes ont eu des réveils sexuels entre la fin de la trentaine et le début de la cinquantaine, mais beaucoup d'hommes de mon âge étaient curieux de se féminiser, de sucer des bites et peut-être même d'avoir des fesses. Mais je ne peux pas ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 939 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
50%
FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attention... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 636 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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A Perfect Pandemic: A Transsexual Transition in a Troubled Time
A Perfect Pandemic A Transsexual Transition in a Troubled Time A Novelette by Alexandra Rios Text Copyright Reserved © August, 2021 Dedication Transgender Day of Remembrance is a solemn occasion. I am offering “A Perfect Pandemic” for free as an antidote to the fear, phobia, discrimination, d... Read full Story
the greatest liar 2021-11-16 4,793 Teen (18+) Crossdresser Group Sex Big Tits Bareback Creampie Big Cock gangbang domination Guy Fucks Shemale Interracial double anal webcams
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,239 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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New Orleans TS dream come true..
In was on New Orleans running water for the victims of Katrina in 2005. I went down to Bourbon St several times an one night I walked into adult fetish store and as I was looking around there was what appeared to be a very beautiful black woman bending over with a very short skirt on. I was admirin... Read full Story
jim3801 2018-09-11 10,386 Group Sex Bareback Shemale Fucks Guy threesome Big Cock Ebony Guy Fucks Shemale Interracial Ass to Mouth cum in mouth
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SOUMISSION BBC DE SISSY
« Tyler ! Arrêtez-vous – vous regardez à nouveau, et il l'a remarqué ! » La voix de Jack chuchota d'une voix rauque à l'oreille de Tyler alors que l'eau chaude de la douche tambourinait dans son dos. Il ne restait plus que les trois sous la douche maintenant. L'entraînement de basket-ball était t... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,200 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 682 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys
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IPUTAIN ⚧️ ⚧️
La pièce faiblement éclairée s'éclaire d'éclairs de rouge et de bleu depuis l'extérieur de la fenêtre alors que la transsexuelle vêtue de manière salope s'agenouille sur le corps de sa victime, pleurant, après qu'elle vient de lui trancher la gorge d'une oreille à l'autre... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 474 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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L'INVESTISSEMENT SISSY ⚧️ ⚧️
La fin d'une autre longue journée. Près de 19h00 et Colin Spencer travaillait toujours dans son box, presque terminé avec le dernier des papiers que l'un des associés principaux de la société d'investissement dans laquelle il avait effectué un stage depuis près d'un an maintenant l&#... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 671 Stockings Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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SISSY POUR UN JOUR ⚧️ ⚧️
Certains appelleraient cela une crise de la quarantaine... même si je n'ai que trente-cinq ans et j'espère que je n'ai pas encore atteint le milieu de ma vie. Certains me traiteraient de pédé... bien que j'adore bouffer la chatte et baiser ma femme. Certains appelleraient cela de la curiosité.... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 822 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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La Mujer Trans más feliz del mundo.
- Porfavor, no pares Gaby! - Le gritaba yo, completamente llena de placer, mientras a 4 patas aguantaba sus grandes embestidas, a la par que mis grandes tetas chocaban entre sí. - Ya casi me voy a venir Juanita! - Dijo ella, mientras trás de mi daba todo de si para hacerme sentir en el paraiso, s... Read full Story
DaphneYuki 2023-10-28 1,529 anal Amateur Big Tits Latina Bareback Creampie Blowjob Big Cock Interracial shemale fucks shemale doggystyle story line
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Me and 2 black men
Hello again this is EvA…I am a 40 year old tranny. I do not consider my self a crossdresser anymore, because I am doing that for so long that I have been transformed to a very sexy and feminine ladyboy. I have been taking also hormones for 4 years, on and off and I already saw many changes&he... Read full Story
shemale lover 2013-06-22 5,386 Cumshot suck Ladyboy Guy Fucks Shemale Interracial swallowing
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BBC DOMINATION SISSY BLANC
Mon nom est Tim. Je suis un homme blanc de 23 ans. Il y a environ 6 mois, j'ai déménagé à Los Angeles pour essayer de devenir acteur, mais comme vous vous en doutez, je n'ai pas eu beaucoup de chance dans ce département. C'était début novembre, quand je suis allé dans le bureau de mon... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-04 946 Stockings Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys
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DIVERTIR EST UN TRAVAIL DIFFICILE ! ⚧️ ⚧️
Dani avait placé le grand bol de chips tortilla au milieu de la table et recula pour admirer l'effet. Les bols de bretzels, de frites et de sauces diverses étaient astucieusement disposés à ses yeux, mais Dani savait qu'il perdait son temps. Entre le match NBA sur l'énorme téléviseur de Keyshawn et ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 697 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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Husband and wife used by Mr. Big Black Cock
We had decided to take a trip to Vegas and spend some alone time together.. We started off with dinner, then went to hit the tables.. My husband was on a winning streak. He was up at least $1500. I whispered into his ear have fun I'll be in that cute little shop. ok? Then his luck ran out.. and befo... Read full Story
shemale lover 2011-12-18 7,772 shemales gay male interracial sex
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Mai
When I was twelve I met a new classmate named Dave, he and I became great friends hanging out, joining clubs and what ever else high school kids do. His family was from the Phillipines and he and his sister were the first generation born in this country. His sister Mai is the focus of this story. ... Read full Story
Zöe from Kingston 2018-08-09 11,168 Cumshot Bareback Shemale Fucks Guy Blowjob Asian Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
80%
The Farm
“See you Sunday, baby,” said Marcus Jenkins to his wife, Tasha. “Alright! Have a good day at work,” the wireless phone company retail store manager smiled. “Love you, Kobe! Love you, Tiara,” the wastewater plant operator said to his offspring. “Love you, too, daddy,” the youngsters rang out in un... Read full Story
Faggyboi and Puzziboi 2021-12-08 5,199 Teen (18+) gangbang Guy Fucks Shemale sissy femboy Ass to Mouth
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Gangbanged at the beach
My BBC friend took me to the beach, where people make sex. We arrived in his van. I was in the back of the van, chained blind folded, with my mouth wide open and a huge horse dildo in my sissy pussy. Suddenly I hear the van door opening. I hear many voices of other men. My BBC friend was telling oth... Read full Story
brunasissyslavedolrj 2022-05-09 4,245 Crossdresser Group Sex Outdoor Fetish Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth
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SISSY SURPRISE
Mon mari n'était plus le même depuis son retour d'une tournée militaire de six mois. Il y avait divers symptômes qu'il avait changés, mais je ne pouvais pas comprendre et quelle pouvait en être la cause sous-jacente, car l'un des symptômes était qu'il était devenu obsessionnellem... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-09 897 Crossdresser Fetish Blowjob Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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UNE NUIT AU CLUB ⚧️ ⚧️
Dani regarda nerveusement son reflet dans son fidèle miroir compact. Il était assis sur le siège passager de l'Escalade noire de Keyshawn, sur le point d'entrer dans l'un des clubs les plus exclusifs de la ville. Son mascara faisait battre ses cils naturellement épais de manière attrayante, son eye-... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 563 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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MARIAGE CLASSÉ ADULTE ⚧️ ⚧️
1. 'Alan à Alisha...' La salle de bain était embuée et le miroir s'embuait alors que je me dirigeais vers la baignoire. Là, dans toute sa gloire, était assise ma magnifique épouse Liz qui occupait déjà un coin de la baignoire, seul le haut de son torse était visible avec toute la mousse qui l'ent... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 626 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial
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How it started
What got me started off watching shemale porn was actually meeting a very beautiful shemale at a beach party. I already knew she was a guy but she was so beautiful. So at one point I asked her if she wanted to go for a walk and after a few minutes and let her know that I was down. Her response was ... Read full Story
PNPFUCKBOY 2019-02-12 11,530 Teen (18+) Small Tits Crossdresser Amateur Big Tits Outdoor Latina Bareback blonde Big Cock Ladyboy domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Mature Homemade Ass to Mouth
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Hung Trans Lesbians Fuck Two Ladyboys
Note 1: If you like Transsexuals, Trans Lesbians, Asian Ladyboys, Big Cocks, Extreme Cock Sucking, Anal Fucking, Anal Fisting, Semen Swallowing, Role Play, Orgies, BDSM, Cock Sounding and Foot Fetish this story is for you. Note 2: All the characters are over 21. The names are fictitious, but some... Read full Story
darrell 2022-01-03 4,081 Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock Asian Ladyboy Sex Toys Mature cum in mouth shemale + shemale
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EXPÉRIENCE TRANS ⚧️ ⚧️
Ma famille a déménagé en Jamaïque avant ma puberté. Nous n'étions pas la seule famille blanche là-bas, mais ce n'était pas bon pour moi d'être un garçon blanc à l'école. J'étais une cible facile à intimider comme les autres enfants blancs. Après la puberté, ça s'est aggravé p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 907 tranny Big Cock Interracial humiliation cum in mouth shemale + shemale frer
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Bisexual Black Man's Paradise
The name is T.J. Brown. I'm an engineer working at Walpole, the toughest correctional facility in the state of Massachusetts. My days are spent reading books, exercising and occasionally tussling with other workers. The facility is undergoing some expansion and I'm the lead engineer on this gig, wor... Read full Story
shemale lover 2012-06-24 5,181 big dick tranny anal sex Cumshot orgy facial oral sex
50%
The Zodiac Coins: Libra
2400 YEARS AGO... He was a humble shepherd. It was night and the flocks were sleeping. As he gazed at the stars, he saw a shooting star. He knew it was a portent of some kind, but was not mystic enough to know what. A little while later he saw another shooting star and guessed that wha... Read full Story
shemale lover 2011-10-18 4,495 Group Sex Masturbation shemale oral
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Transgender Art: A Sampler
It's not often that transgender art offers viewers a glimpse of a female-to-male transsexual. Usually, the transformation is in the other direction, with the loss of the vagina in favor of male genitals and the acquisition of female breasts. However, one image does reverse this trend, showing a fema... Read full Story
shemale lover 2011-09-06 3,402 shemale transsexual transgender
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Who got lucky last night Part 1
He awoke at 2am, throat dry and scratchy and with a hangover the size of Jupiter. He removed the comforter and saw that he was naked, he usually never goes to sleep naked unless he had gotten some tail. He didn't discriminate against who he go his tail from. Man, woman, old or young, teenage boy or ... Read full Story
shemale lover 2011-11-09 2,599 anal shemales interracial sex
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Why does cock look so good on a girl ?
Horny and looking for something to jerk off on, of started surfing porn sites looking for just the right hottie. Pornstar Christie Lee really gets my juices going so I clicked on her. I started watching the video I was familiar with and knew would get me off when I decided to check out all her video... Read full Story
Verdura08 2022-10-17 5,966 Crossdresser Amateur Cumshot Big Cock ts posing huge dildo
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Young Hercules: Versatile Stud by The Fan
Prometheus Academy. It sat atop a hill, dominating the vast region of Thessaly, Greece. It was the most prestigious school in the area. The most famous men and women of the world came there to get their education. The sons and daughters of kings and queens, ... Read full Story
shemale lover 2011-12-01 3,170 anal Creampie jacking off
97%
Sauna Special Services of a Kind
Sauna Special Service of a kind My name is Yaki, a shemale in Tai Chung, Taiwan. One Saturday afternoon, I dress in my usual lady costumes and go to the sauna parlor on Daya Road with my three CD friends. This sauna parlor is really gorgeous. It occupies three floors with over 20,000 ft in a... Read full Story
retiler 2014-05-07 12,697 anal Bareback shemale ass fucking stroking
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Fem Firm 2 -The Weathergirl
PART 1: A COURTESY CLIENT BLOWJOB Three weeks into my gig at Coxon & Dicster had been a blast. At first, a few of the girls had some reservations about me working there because I wasn't transgendered myself but I guess I won them over with my naturally cheerful personality. At least,... Read full Story
bennyx709 2016-11-14 17,742 big dick anal sex suck Blowjob cock sucking workplace
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My dream encounter with a tranny
There is nothing more hot than to have a slim, pretty body on my hands to fondle. To feel their erections starting to grow and to taste their cocks in my mouth. I lose control when I'm around a shemale. I have fantasized a lot about getting fucked for long periods of time and in a lot of differen... Read full Story
shemale lover 2012-03-13 2,336 anal shemales hardcore
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DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 888 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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A LA DÉCOUVERTE DE L'AMBRE ⚧️
J'ai toujours aimé la lingerie féminine. De regarder des catalogues à voir des copines le porter, j'ai adoré le look et la sensation de la lingerie sexy et soyeuse, mais pour moi, cela a toujours été plus profond. À 18 ans, j'ai essayé ma première paire de culottes, oh mon Dieu, c'était merveilleux ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 836 Stockings Crossdresser Cumshot Bareback Fetish Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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PRIS AVEC DES CONSÉQUENCES ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Stephen et je suis étudiant diplômé à l'école de commerce locale. Je suis à mon travail depuis moins d'un an et, en tant que nouveau venu au bureau, je pensais que faire des heures supplémentaires ferait bonne impression sur mon patron. Eh bien, j'ai certainement fait une impression, ma... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 695 Stockings anal sex Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth feminisation forcé attrapé
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Bimbo Bombshell
Chapter Two - Your Place Or Mine? It was obvious that continuing in this behavior was probably not going to go over well with the employees, the customers, or the owner who was now looking over in my direction with his eyebrow raised up and a disapproving look on his face. "Hi. I'm named Jake. ... Read full Story
Hardrock51Fifty 2024-04-08 2,227 anal Amateur Big Tits Shemale Fucks Guy Guy Fucks Shemale Mature bondage blonde shemale domination & submission
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Mike and Chris Together
Mike's sex life had taken a definite series of turns for the worse. When he called one of his favorite partners, Stella, she apologized for not returning his earlier calls, and told him she had been very busy lately. "I'm really sorry, Mike. I've had some great times with you, and I will alw... Read full Story
shemale lover 2012-02-07 4,992 anal sex Creampie Shemale Fucks Guy Guy Fucks Shemale
85%
My Awkward Phase
My Awkward Phase ©Alexandra Rios 2019 The greatest lie is that what happens in high school doesn't matter, because life begins in college. I pretended to agree, although I never believed it, for I was the world's greatest liar. Wannabees I was hanging out with my friends Quinn, Barb and Anne ... Read full Story
the greatest liar 2019-06-14 11,559 Small Tits anal sex Latina Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock transformation gangbang Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys Ass to Mouth cosplay hormones high school real life situations
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Lady Regina
I know that many say that I I’m a coward because I am comfortable living in the closet as a part time female and not expressing my special female side completely. My friends all tell me to go out and have fun and not worry about what people say or think. In spite of that, and because of the prudish... Read full Story
Regina10 2022-07-01 4,761 Crossdresser Big Tits Masturbation Bareback Fetish Blowjob Ladyboy gangbang Lingerie Guy Fucks Shemale Mature pov
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Ma femme et maintenant elle va me transformer en Sissy
Karen et moi sommes mariés depuis 28 ans. Nous avons eu nos hauts et nos bas, mais nous sommes restés fidèles et avons produit deux excellents sexe en conséquence. J'ai toujours été secrètement bi. J'ai été pris au piège de quelques accessions, mais j'ai résisté aux tempêtes et j'ai visité des relat... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 785 Stockings Crossdresser Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE ⚧️
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et n'a jamais ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 791 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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SISSY AWAKENING
- Trou de gloire du sex-shop - "Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,033 Stockings Crossdresser Outdoor Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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Regina's Vagina dreams
I think I wanted to be a female from birth. I once looked through a girlie magazine out of curiosity. I had impossible dreams and I longed to trade genitalia with them. I have always fantasized about my Vagina when I was younger. It was during those times that I would drift into my own private world... Read full Story
Regina10 2024-03-01 4,109 anal Big Tits Bareback Creampie Blowjob Big Cock Ebony gangbang Guy Fucks Shemale big ass cum in mouth double anal
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Sissy Slut and Stepdads
Frank was pumping me hard and his huge cock seemed to have grown and become extra hard. I am so thrilled that way he enjoys fucking my ass with such passion. I would almost think he was in love with me if this relationship wasn't so bizarrey. It’s ironic that as a male I always get total humiliation... Read full Story
Regina10 2020-11-30 8,993 Crossdresser Bareback Creampie Fetish Blowjob blonde Big Cock Ladyboy Lingerie Guy Fucks Shemale Ass to Mouth double anal
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Maman se met en colère contre son fils Pussyboy
Histoire d'un fils de pussyboy qui est transformé en putain de bite par sa mère. À 31 ans, je ne devrais pas envisager de retourner vivre avec ma mère, mais j'ai récemment divorcé, mon ex-femme m'a viré et j'ai dû me mettre à genoux pliés vers ma mère pour un toit sur ma tête. C'est avec un sentim... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 784 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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fuck by my best friend's family
= Part 1. Alice's father = My name is Onikky 28-year-old Shemale from ASIAN, this story only shares the first experience of making love. The story begins when I first moved to a big city, looking for a new atmosphere, I don't have a place to live that I know is only my friend's name Alice who ... Read full Story
Onikky 2019-06-25 9,105 Amateur Masturbation Big Cock Asian Ladyboy gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys Homemade Ass to Mouth cum in mouth
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Closet Sissy Son fait en fille
Pourquoi étais-je à quatre pattes avec la bite de mon père dans le cul et la chatte de ma sœur dans mon visage? Je ne savais pas que ma mère était au courant de mon secret. Elle savait que je portais sa lingerie et celle de ma sœur. Cela a commencé lorsqu'un jour j'étais seul à la maison et que j... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 661 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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SISSY JESS, COCU PAR MAMAN ⚧️ ⚧️
"Jess, Jess, j'ai besoin que tu m'aides à porter les courses." Jess gémit et, coupable, il souhaita que sa mère demande à quelqu'un d'autre de l'aider. Il voulait juste regarder toutes les autres filles sissy sur Twitter et obtenir son petit « excitation » dur. Il desc... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 733 Stockings Crossdresser Fetish Shemale and Girl Guy Fucks Shemale cum in mouth